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发布日期:2018-01-07 作者:河北曲格管业有限公司 点击:

秋天还没完,大气就“搞事情”,10月16至24日华北中南部大气扩散条件一般,邯郸、唐山立马响应,限产、停工双令齐下。对此,有人认为环保概念炒作两个月了,对市场的实际影响有限;但也有人认为,所谓限产50%只是初步计划和最基本要求,而现在库存下降的厉害,钢价走强指日可待。

  市场“供需两弱”,多空都有理由,聚百家之言,解大家之惑。基于此,第四十期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为“限产、停工双令齐下,供给和需求谁收缩的更厉害?”。在本期悬赏问答中,“高义斌”、“采文建材”、“白领漂泊”等15位业内人士和以其独到的观点获得本次话题“最佳辩手”称号。

  对于停工,北方工地大多因天气原因,11月前后开始进入停工状态,所以需求影响有限;对于限产,往年高炉利用率不会达到今年这么高,今年北方限产50%从全国总体来说其实产量影响不大。就此,“杰”认为,其实目前供需关系跟往年挺类似的,存在一种微妙的平衡。至于钢价,今年北材大量南下,后期华南地区钢价将持续缓缓回落,北方价格也将得到一个修正,和南方市场保持300左右的价差。

  四季度,本身北方停工就是全停状态。在“吴兴”看来,就算工地不停工,也会进入冬歇期。而供应端的钢厂与下游工厂都是限产状态。南方本身供需就是一个弱平衡状态,综合来看全国,应该是供大于求,我们的基建基本稳定,而两会再次释放“房子是用来住的”的信号,后期房地产料空前压缩。此外,美联储的缩表加息预期仍在,后期存在价格下行压力。最后,“吴兴”认为明年经过两年时间的修复,产业链会达到一个比较平衡状态。

  此外,四季度会出一系列宏观政策稳定经济。停工、限产影响钢厂产能的同时,也影响了相关用钢行业对钢材的需求。因此“南京金明建材”认为,后期钢价趋稳,或略有下浮。

  不过,“江先生”认为,短期限产的利多大于停工的利空;中期应该不会再有超预期的减产,市场供需基本靠环保调节,供暖季之外产量多于需求是现实;长期则是世界范围内缩表,加息,地产中期见顶,应该利空大于利多。

  看库存变化就知道对谁影响大。限产后,库存一直在降,其中9.29和10.20,我的钢铁网调研的钢材库存超预期下降,钢价均强劲上涨,虽暂时上涨失败,但深入究其原因,主要是库存降到什么水平才能保障最低供应,谁都不知道。这里需要技术分析作辅助,而“开心股指”的判断指标是,最弱的双焦价格启稳时,有效启稳,不创新低,就是钢材再次大涨之时,同时,钢材库存超预期下降是导火线。

  同样,在“采文建材”看来,近期库存量减少就是最好的证明。后期钢价还有上升空间。虽说大会结束,国家会宏观调控,稳定经济。但目前对于钢价而言,上涨的基础是利好的,一是限产,二是需求稳定,三是社会库存少,四是期货看涨影响。

 

大口径螺旋管.jpg

 从需求端来看,“高义斌”认为,需求端随着房地产市场调控进一步趋严,房地产销售和需求将迎来由升转降的局面,房地产增速回落对建筑用钢将产生下行压力,钢材需求明显受制房地产市场的变化影响。此外,环保因素要求工地停工的现象,也会压制下游用钢量。所以今年四季度的需求将会少于2016年同期的用钢量。

  对于限产、停工双令齐下,供给和需求谁收缩的更厉害?“朱宇强”没有直接给出明确的答案,但对于市场走势,他却有着不一样的理解,他认为,后期市场将反复震荡,宽震之后是窄幅度震荡,然后宽幅度震荡套着窄幅度震荡交替出现,就是震荡,震荡还是震荡。

  一波大行情就在眼前,在“黑白色”看来,因为库存是要积累的,到时候环保警报解除,需求比供应恢复要快,长线多单这个理由足够了。持相似观点的还有“咫尺天涯”,他认为,供需双降的情况下,螺纹钢一定会有一波大的回调。

  “狼行天下”认为,11、12月气温未降到冰冻期前,因基础工程抢工,会导致钢价小幅上扬,1、2月气温降低以后,钢价会大幅回落。“李杨”对此却不以为然,在他看来,去年涨了1500元,今年估计涨的不像样子。

  传统淡季叠加需求受环保影响,预期收缩,同时供给同样收缩。据测算供给缩量大于需求缩量,理论上螺纹应该偏强运行,但实际要考虑的因素太多,螺纹震荡运行面大。就此,“肖”认为,热卷需求旺季,加上供给收缩较大,运行应该强势,但是如果过早的市场透支可能会迎来价格的回撤,不管是建材还是卷板,都不敢轻言“钱”途大好。

  限产和停工双令齐下,对市场是把双刃剑,限产固然是供给减少,但停工叠加北方天气转冷需求几无,没有需求的市场高价只能是高处不胜寒,没有需求支撑的高价必须回落。在“赵海波”看来,目前市场钢贸商普遍存在恐高心理,只剩下钢厂一味在苦撑价格,部分地区市场价格和钢厂价格倒挂,所以坚决看空后市。

  “短期来看,由于近期限产显得最为强劲,但这更多是短期因素;长期来看,供应依然偏宽松”。“薛刚”表示,宏观和基本面存在修复预期,但现货端销售仍有压力,预计基差修复完毕后,螺纹钢期价高度将受限。后期除非等待供应收缩传导至现货销售层面,才能看到更高的反弹幅度。

  假设宏观经济、钢材进出口持平,不同限产强度下,截至2017年年底,预计供需缺口将持续小幅收窄,“供需双杀”背景下,采暖季环保限产对供给影响略大于需求。高强度限产背景下,供需缺口收缩幅度更大,意味着相比低强度限产,供需关系更为强劲,钢价支撑力度更大。“一個很『哇噻』的小孩”认为,钢价前期超跌后存在反弹需求,而供给端的大幅收缩有望增加价格回升弹性;对下游需求影响更大!

  供给,受限于环保压力,供给侧改革,季节因素等诸多方面影响产能有一定压缩。需求端一带一路,雄安新区,基建,乡村振兴,产业升级等诸多因素叠加。“无住生心”认为,钢铁行情长期处于高位盘整阶段。

  从9月份宏观及行业数据来看,房地产、基建投资增速均出现反弹,而粗钢日均产量小幅回落,显示当前国内钢市供需基本面依然良好。国家投资加大。就此,“慧悟”认为后期价格或将继续上涨。但是,“cyd”认为,当前钢价已不具备大幅上涨的条件,北方供暖已经开始,对钢材需求开始下降,预计后期钢价续震荡向下走势。

  当下,影响钢材价格的因素已不是需求端,近两年涨价与需求没有半毛钱关系,供给侧少产但很赚钱,企业和国家都乐意看到。但并不是供应少而导致供不应求,而且供给侧减少了小钢厂的无序竞争,大钢厂形成默契挺价。更为重要的是有了供给侧概念,期货市场利用数次环保,压产检查制造與论挺住价格回调。“白领漂泊”认为,眼前期货焦炭已经失守,矿石早就失守,钢材期货价格有修正至正常价格之必要。也只有这样后期行情才可期。不然价格一直虚高的堰塞湖总悬在头上,资本大佬也无从炒作。

  天气逐渐变冷,进入冬季,按照往年惯例此时工地开工率很低,即使没有停工令,需求依旧会降低,因此停工令就算不出台,冬季工地也会停工。然而限产不一样,如果不采取限产措施,钢厂不会自己舍弃利润降低产量,很显然供给端收缩的厉害,“阿邵”认为,后期钢市受需求拉动基本不可能,终端市场按需采购,钢价若有大涨大跌,可能就是人为原因啦!接下来渴望冬储赶快来临,给钢市带来新的动力。


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